Operaciones a ejecutar desde el Portal Cliente

Operaciones a ejecutar desde el Portal Cliente

Con esta nueva funcionalidad aprenderéis a crear operaciones a ejecutar desde el Portal Cliente.

Como ya sabéis, al crear la tabla de operaciones en un contrato de legionella, podremos indicar si las tareas (cuya periodicidad sean diarias o semanales) las tienen que realizar y rellenar los clientes desde el Portal Cliente.

Para ello, debemos definirlo de la siguiente manera cuando estamos creando la tabla de operaciones:

De esta forma, al seleccionar la opción de que la operación la realice el cliente, tendremos que seleccionar el check “Desde el Portal Cliente” para que se vaya completando cada operación desde el Portal Cliente.

Rellenar operaciones desde el Portal Cliente

A continuación os enseñaremos a como vuestros clientes deben rellenar las operaciones desde el Portal Cliente.

En el menú lateral, encontrarán el apartado Legionella>Operaciones Cliente.

Como se muestra en la imagen superior, el cliente podrá ver los contratos de legionella que tiene en vigor. Solamente, tendrá que clicar en el contrato al cual pertenezcan las operaciones que va a realizar.

A continuación, aparecerá un listado con las diferentes operaciones a realizar, indicando en que instalación se encuentra, el nombre de la operación y su frecuencia.

Para completar la operación, tendrá que hacer clic en el icono de la parte derecha.

De esta manera, aparecerá la información detallada de la operación a realizar.

Llegados a este paso, tendrán que clicar en el botón de editar (parte derecha) para rellenar los datos correspondiente a la operación.

Desde la vista de operaciones podremos ir visualizando un registro detallado de aquellas operaciones que ha ido ejecutando el cliente.

De forma automática, el apartado “Operaciones de mantenimiento” del Libro de Legionella, se rellenará de forma automática como veremos a continuación.

Como ya sabéis a gestionar las operaciones a ejecutar desde el Portal Cliente, os invitamos a que veáis más novedades de Legionella, accediendo a nuestro blog.

Agrupar operaciones de analíticas o de limpieza y desinfección

Agrupar operaciones de analíticas o de limpieza y desinfección

A continuación, os vamos a explicar como agrupar operaciones de analíticas o de limpieza y desinfección.

Para ello, tenemos que crear un contrato de Calidad de Agua, con sus respectivas ordenes de trabajo.

Como ya sabéis, en los contratos de legionella podemos visualizar el listado de ordenes de trabajo en en dos formatos diferentes: Mediante la vista de operaciones o desde la Tabla de ordenes de trabajo.

Agrupar operaciones de un mismo tipo en un contrato - Ordenes de trabajo de un mismo contrato
Vista de Operaciones

Para aprovechar esta funcionalidad, debemos tener en pantalla la Vista de Operaciones.

En la parte inferior, encontramos dos botones de color verde: “Llevar operaciones analíticas a nuevas ordenes” y “Llevar operaciones limpiezas y desinfección a nuevas órdenes”.

¿Como puedo agrupar las operaciones de un mismo tipo en una orden de trabajo?

Pues muy sencillo. Si una vez creadas las ordenes de trabajo, queremos unificar las operaciones de analítica/recogida o de limpieza y desinfección, deberemos clicar sobre la opción deseada.

Tras esto, veremos como al lado de la orden de trabajo aparecen una serie de iconos, los cuales nos indicaran tanto el número de operaciones que tenemos que realizar, como el tipo de cada una de ellas.

Agrupar operaciones de un mismo tipo en un contrato - Iconos limpieza y analíticas

Si clicamos sobre uno de los iconos, podremos ver las operaciones que entran dentro de esta orden de trabajo.

Agrupar operaciones de un mismo tipo en un contrato - Operaciones de una misma orden de trabajo

Glosario de iconos de operaciones

A continuación os mostramos la leyenda de los iconos que os vais a encontrar en relación a los diferentes tipos de operaciones.

Agrupar operaciones de un mismo tipo en un contrato - Glosario iconos de operaciones

Estos iconos, los encontraremos tanto al lado del número de la orden de trabajo, desde la Vista de operaciones, como también cuando visualicemos las operaciones que hay dentro de una orden de trabajo.

Ahora ya sabéis como agrupar operaciones de analíticas o de limpieza y desinfección, de un mismo contrato.

Si queréis conocer más novedades de legionella o de cualquier otro apartado de iGEO, acceder al siguiente enlace.

Nuevos listados de analíticas

Nuevos apartados en el listado de analíticas

Para facilitar el trabajo de la gestión de recogida de muestras y analíticas, hemos creado nuevos listados de analíticas.

Para ello, desde el módulo de CRM, accederemos al menú Analíticas, y como se observa hemos añadido diferentes submenús.

Como veréis, lo hemos dividido en los menús:

  •  TODAS: Desde este listado, encontraremos una tabla de operaciones de recogidas de muestras y analíticas. Hemos incluido una nueva columna para que podamos filtrar si se ha enviado o no la recogida al laboratorio y otra para poder filtrar por el estado de la analítica (Pendiente o finalizada).
Listado de muestras/analíticas globales
Listado de muestras/analíticas globales
  •  PENDIENTE DE EJECUTAR: Mostrará aquellas recogidas que aun no se han ejecutado.
Listado de muestras/analíticas pendientes de ejecutar
Listado de muestras/analíticas pendientes de ejecutar
  •  PENDIENTE DE ENVÍO AL LABORATORIO: Encontraremos las recogidas que se han realizado, pero que aún no se han enviado al laboratorio. Si marcamos el check de la primera columna, tendremos la opción de enviar masivamente un mail de la recogida de muestras a cada uno de los laboratorios.
Nuevos listados de analíticas - Listado de muestras/analíticas pendientes de notificar al laboratorio
Listado de muestras/analíticas pendientes de notificar al laboratorio
  •  PENDIENTE DE RECIBIR DEL LABORATORIO: Podremos observar aquellas recogidas enviadas al laboratorio, y que estamos a la espera de recepcionar los resultados de las analíticas.
Nuevos listados de analíticas - Listado de muestras/analíticas pendientes de recibir del laboratorio
Listado de muestras/analíticas pendientes de recibir del laboratorio
  •  ANALÍTICA RECIBIDA: Encontraremos aquellas analíticas que ya tengan incluidas los resultados del laboratorio. Recordar que podemos o adjuntar directamente el documento que nos envían desde el laboratorio o introducir los datos de la misma a mano, para generar tu propio certificado. Como ya sabéis, si introducís los datos, en un futuro podréis generaros gráficas interactivas con estos datos.
Nuevos listados de analíticas - Listados de muestras/analíticas recibidas
Listados de muestras/analíticas recibidas

Ya conocéis los nuevos listados de analíticas. Recordad, que para tener toda la información de las últimas novedades, debéis acceder aquí.

Gestiona las cuentas bancarias y remesas

Gestiona las cuentas bancarias y remesas

Gracias a esta nueva funcionalidad, gestiona las cuentas bancarias y remesas de una forma mucho más fácil.

Desde la ficha de un cliente, podemos vincularle tantas cuentas bancarias de ese cliente como deseemos, en en apartado “Cuentas bancarias”.

Al crear contratos o ventas en un cliente, si el pago es mediante domiciliación, tendremos que seleccionar a qué cuenta del cliente está asociado.

Hasta aquí todo sigue sin cambios aparentes. La nueva mejora tiene que ver con que a la hora de inactivar una de las cuentas, nos da a elegir la cuenta que la debe reemplazar.

De este modo y de forma automática, al seleccionar la cuenta que la reemplazará, todas las facturas y recibos que aún no estén emitidos, pasarán a estar vinculados a la nueva cuenta de forma masiva.

Si por el motivo que sea, solo queremos cambiar el pago de un recibo a otra cuenta bancaria del cliente, lo podemos hacer desde su ficha del recibo de la factura, editando este y seleccionando la otra cuenta bancaria que previamente se ha introducido desde la ficha del cliente.

Remesa de forma más fácil

También hemos mejorado el formato de poder remesar, para que sea mucho más fácil y sencillo.

A la hora de emitir una factura, encontraréis un checkbox en la parte superior de la factura, que nos permitirá introducir el recibo de la factura, en una de las remesas que tengamos abiertas.

Al seleccionar la remesa, el recibo de esta factura pasará a formar parte de la remesa de forma automática.

Dentro de la ficha de una remesa, hemos realizado un cambio importante.

Ahora al descargar el fichero SEPA, la remesa quedará enviada de forma automática, y todos sus recibos pasarán a cobrados.

Al clicar en Descargar fichero SEPA, debemos indicar la fecha de envío.

Al obtener el fichero SEPA, la pantalla de la remesa queda de la siguiente manera. Los recibos estarán todos en estado cobrado

Estado Cobrado de los recibos de la remesa

Y la fecha de envío coincide con la fecha indicada anteriormente.

Datos de la remesa realizada

Ahora gestiona las cuentas bancarias y remesas de forma más rápida y sencilla gracias a estas nuevas mejoras introducidas.

Si queréis estar al tanto de otras novedades, acceder a nuestro blog.

Certificado de Legionella – Cambios y Mejoras

Cambios en los certificados de Legionella

En este blog, os explicaremos como son los cambios que hemos realizado en el Certificado de Legionella, adaptando los documentos según exigencias del Real Decreto.

Para ello, leer atentamente este artículo donde os lo explicamos todo con detalle.

Situación actual del Certificado de Legionella

Actualmente en iGEO, una orden de trabajo (OdT) de la línea de negocio Calidad de Agua, lleva asociadas operaciones de tres tipos:

  • Operaciones de mantenimiento (como limpieza de filtros, purga de la válvula, revisiones, etc.)
  • Recogida de muestras / analíticas
  • Protocolos de Limpieza y desinfección

Cuando se verifica la orden de trabajo, se genera el Certificado de Legionella donde se muestra la información deseada (cada empresa tiene su formato).

Algunas empresas quieren que se muestre TODA la información que ha rellenado el técnico en las operaciones. Otras solo quieren que se muestre el texto del Protocolo/Instrucciones de cada operación. Y otras ni siquiera eso, les basta con informar que se ha seguido el protocolo según Real Decreto.

Cuando en una orden de trabajo no se ha ejecutado ningún protocolo de limpieza y desinfección, realmente no es muy relevante de cara a la Administración qué información se muestra en el “Certificado” que genera iGEO.
Actualmente a este documento lo llamamos Certificado incluso cuando no se ha ejecutado ningún protocolo de limpieza y desinfección.

Sin embargo y aunque no sea obligatorio, los clientes finales agradecen recibir un PDF con las operaciones de mantenimiento, trabajo de campo o recogidas de muestras realizadas.

Inconvenientes de la situación actual

Cuando en la orden de trabajo se ejecuta una única operación y ésta es un protocolo de limpieza y desinfección, todo encaja.

La hora de inicio y fin de la orden de trabajo son consideradas como la hora de inicio y fin del protocolo.

La lista de productos utilizados son los del protocolo. Y todos los datos que puedan aparecer en el PDF son relativos a ese único protocolo. Figuran también la firma del cliente y el responsable técnico así como la lista de técnicos que ha intervenido, así que todo está conforme a la ley.

Cuando en una odt se ejecutan 2 protocolos de limpieza y desinfección, por ejemplo, para un depósito AFCH y para una Torre de Refrigeración se requieren entonces 2 certificados independientes.

Por eso iGEO, hace tiempo desarrolló la funcionalidad de descargar el Certificado Individual de cada una de las instalaciones (el botón rojo de PDF que hay dentro de cada operación).

Sin embargo, según nos reportan algunas empresas, no es suficiente, porque en cada uno de estos PDF figura la lista de productos utilizados de TODOS los protocolos ejecutados en la odt.
Y la hora de inicio y hora de fin que figura en estos PDF individuales son las de la odt global, no las de ese protocolo en concreto.

También por esta razón recientemente desarrollamos otra funcionalidad para ayudar a manejar esta situación, cuando se generan las órdenes de trabajo del contrato se puede activar una casilla que provoca la generación de las operaciones de limpieza en órdenes de trabajo independientes.

Mejora realizada en el Certificado de Legionella

Esto nos ha llevado a evolucionar aún más el funcionamiento, de modo que ahora, cada vez que un técnico realice una limpieza y desinfección, se va a solicitar la hora de inicio y hora de fin del protocolo concreto. Y que también se soliciten los productos utilizados en cada protocolo  (dejando de ser necesario añadirlos en la habitual tabla de productos utilizados de la orden de trabajo).

De esta forma, el cliente final recibirá varios documentos:
1. El actual “Certificado de servicio” existente en iGEO hasta el día de hoy que a partir de ahora se denominará “Parte de Trabajo Verificado” y
2. Un Certificado de Limpieza y Desinfección individual por cada protocolo realizado con el formato solicitado en el ANEXO II del RD.

Como hemos explicado, el PDF de la orden de trabajo global dejará de llamarse Certificado para pasar a llamarse “Parte de Trabajo Verificado”, aunque cada empresa, como siempre, puede personalizar dicho texto u otros textos en sus PDFs.

Por ejemplo cuando un técnico finalice una orden de trabajo en la que existen estas operaciones:

  • Operación de limpieza de filtros de la torre
  • Operación de revisión general del funcionamiento de la torre
  • Limpieza y desinfección de la Torre
  • Limpieza y desinfección de deposito AFCH

¿Qué ocurre ahora al verificar la orden de trabajo?

Al verificarse la odt, el cliente recibirá un email con 3 PDFs adjuntos:

  1. Parte de trabajo verificado (la odt global). Donde se informa de:
  • Tratamientos contratados (generalmente será uno: tratamiento integral contra legionella)
  • Las 4 operaciones realizadas (con el nivel de detalle que cada empresa desee)
  • Todos los productos utilizados en todos los protocolos más lo que quieran añadir manualmente a la odt
  • La hora de inicio global y la hora fin global de la odt
  • Las deficiencias detectadas con sus medidas correctoras (opcional por empresa)
  • Nota pública para el cliente.
  • Otra información que esté en la base de datos y que elcliente desee, se muestra en este PDF (como incidencias públicas, otros trabajos realizados, etc).
  • Firma del cliente y nombre de los técnicos que intervinieron.2. Certificado de Limpieza y desinfección de la Torre Refrigeradora, con la fecha de notificación de la instalación (obligatorio solo para Torres), los productos utilizados ÚNICAMENTE en este protocolo, la fecha de inicio y fin de este protocolo, firmas, el texto del protocolo y, si la empresa lo desea, el detalle de la ejecución del protocolo (el formulario que rellenó el técnico con los parámetros iniciales, mediciones durante la recirculación, tiempos de vaciado y llenado, etc.)

    3. Certificado de Limpieza y desinfección del depósito AFCH, los productos utilizados ÚNICAMENTE en este protocolo, la fecha de inicio y fin de este protocolo, firmas, texto del protocolo y, si la empresa lo desea el detalle de la ejecución del protocolo (el formulario que rellenó el técnico con los parámetros iniciales, mediciones durante la recirculación, etc.)

Por supuesto, en todos los PDF figuran los datos del cliente y de la sede.

Los Certificados individuales tendrá un nº que seguirá esta regla:

<nº de la odt>-<código de la instalación>
Ejemplos:
466324-TOR1
466257-ACSDEPO1

El cliente, desde el portal cliente, podrá descargarse el PDF del “Parte de Trabajo verificado” (el global), y/o cada uno de los Certificados individuales.

En el libro de legionella que se genera desde iGEO, en la nueva sección denominada Certificados de Limpieza y Desinfección figuran estos PDFs. Ya existía una sección denominada Protocolos que mantendremos por compatibilidad hacia atrás, y porque algunas empresas, en los certificados no quieren dar el detalle de lo que hizo el técnico, pero en el libro de Legionella sí.

Esperamos que estas medidas en cuanto a los cambios en el Certificado de Legionella realizados, nos ayuden a trabajar mejor y más eficientemente minimizando las  las incidencias con Administración.

Si queréis conocer más funcionalidades, acceder a este enlace.

Devolución de pedidos a proveedores

Devolución de pedidos a proveedores

Gracias a esta nueva funcionalidad, tendremos la posibilidad de poder realizar devolución de pedidos a proveedores.

A continuación, os explicamos como debéis realizarlo siguiendo unos sencillos pasos, teniendo en cuenta las dos posibilidades que existen.

Devolución creada desde un pedido

Una vez que hemos recepcionado el pedido en el almacén deseado, tenemos la posibilidad de realizar una devolución parcial o total del pedido.

Para ello, accedemos a la ficha del pedido y en la parte inferior encontraremos el botón “Convertir en devolución proveedor”.

Botón “Convertir en devolución proveedor” dentro de la ficha de un pedido recepcionado

Desde la siguiente pantalla veremos los dos productos que forman parte del pedido al proveedor con la información principal de cada uno de ellos. A la hora de realizar la devolución podremos hacerlo de uno de los productos, de algunos de ellos o de todos a la vez.

Líneas del pedido que queremos devolver

Como mostramos en la imagen, tendremos que seleccionar en la primera columna que producto queremos devolver, e indicar después en la segunda columna las unidades a devolver.

Seleccionados los productos y unidades a devolver

A continuación, podremos editar datos de la devolución, en caso de que hiciera falta. Aunque a priori no habría que modificar ninguno, ya que son los mismos datos que han quedado guardados en el momento en el que se hizo el pedido.

Pantalla de Editar devolución. Paso1.

El último paso, es revisar la devolución que vamos ha solicitar. Tanto los datos del proveedor, los detalles de los productos a devolver y cuantas unidades de cada producto.

Detalles de la devolución del pedido al proveedor. Paso 2.

Para finalizar la devolución, tendremos que clicar en “Guardar sin cerrar”.

Al clicar en el botón “Guardar sin cerrar”, la devolución quedará generada correctamente.

Para finalizar completamente este proceso, deberemos clicar en “Cerrar devolución”.

Botón “Cerrar devolución” para terminar el proceso de forma completa.

Desde la ficha de la devolución, en el apartado “Movimientos de salida asociadas a la devolución” queda el resumen de la devolución.

Devolución desde la ficha de un proveedor

Si queremos realizar una devolución que no esté vinculado a un pedido, podemos hacerlo siguiendo los pasos que os contamos a continuación.

Debéis acceder a la ficha del proveedor y en la parte superior aparece la opción de “Devoluciones”.

Para visualizar las devoluciones que ya se hayan realizado vinculadas a este proveedor, clicaremos en el botón de Devoluciones, y aparecerá la lista que nos muestra las devoluciones.

Si queremos generar una nueva devolución, pincharemos al lapicero y generaremos una nueva devolución. Lo primero que veremos en pantalla serán los datos principales de la devolución y los datos de facturación.

En el segundo paso, debemos introducir los productos que queremos devolver, indicando las unidades, el lote y fecha de caducidad.

Tendremos que tener especial cuidado en dejar marcado el check “Generar movimiento almacén”.

Una vez hayamos terminado de introducir todos los productos que queremos devolver de este proveedor, tendremos que clicar en “Cerrar devolución”. De esta manera el proceso quedará perfectamente generado.

Ahora ya sabéis como se pueden hacer devolución de pedidos a proveedores. Pero si queréis conocer más novedades, acceder aquí.

Actualizar la ubicación de la sede

Actualizar la ubicación de la sede

En algunas ocasiones la dirección de la sede registrada en iGEO no está perfectamente ubicada, ya que Google Maps no acierta adecuadamente todas las direcciones. Ahora el técnico podrá actualizar ubicación de la sede desde el Portal Técnico.

Para subsanar esta situación, hemos incorporado esta nueva funcionalidad. El técnico podrá cambiar desde el Portal Técnico la ubicación de la sede y asignarla donde realmente corresponda.

Para ello, tendrá que seguir los siguientes pasos:

Acceder a una orden de trabajo, y en el apartado “Datos del cliente/sede” encontrará la información del cliente, de la sede, y personas de contacto y justo debajo un mapa.

Justo debajo del mapa, encontrará un botón azul “Mover la ubicación actual”.

Visualización de los datos del cliente y sede desde el Portal Técnico

Al clicar en el botón, podrá marcar en el mapa la ubicación exacta si es que estaba mal localizada anteriormente.

Para ello, basta con que simplemente clique en el icono de la ubicación y lo arrastre al punto exacto donde lo quiere ubicar.

Movimiento del indicador de la ubicación de la sede

De esta manera tan fácil y sencilla se podrá actualizar la ubicación de la sede, quedará guardada la ubicación de la sede correctamente. De

Si queréis acceder a más novedades, accede a este enlace.

Albarán de Devolución. Como crearlo con iGEO ERP.

Crear albarán de una devolución

En este post, os explicaremos como crear un albarán de devolución.

Como bien sabéis, en otro post hemos explicado como crear la devolución de un pedido o directamente desde un proveedor. Pero como habréis visto, al realizar la devolución, no se crea de forma automática un albarán, y este lo debéis de crear vosotros a mano.

Para ello, os explicaremos con un sencillo ejemplo lo fácil que es crear un albarán de un pedido en iGEO.

Lo primero que tenemos que tener es la devolución “Cerrada”. Recordad que al realizar la devolución, en la parte inferior encontraréis el botón de color verde “Cerrar devolución”.

pantalla iGEO

Para completar la devolución, clicar en “Cerrar devolución”

Tras cerrar la devolución, vemos que se ha creado un movimiento de salida asociada a la devolución, pero el albarán no se ha creado de forma automática. Lo deberemos de crear nosotros de forma manual.

Primer paso para crear un albarán de devolución

Para ello, en la parte inferior encontraremos el apartado “Albaranes”. Si desplegamos este apartado, en la parte derecha deberemos clicar en el botón “Generar” para crear dicho documento asociado a la devolución.

no hay albaranes

Apartado “Albaranes” para generar dicho documentos desde la devolución.

Tras comenzar el proceso de generar el albarán de devolución, deberemos de indicar los datos principales que queremos que aparezcan en el albarán. Algunos de estos datos ya estarán rellenados porque provienen de la devolución, en cambio otros deberemos rellenarlos in situ.

albarán de devolución

Ficha a rellenar de los datos del albarán

Como veréis, en la parte superior derecha de la ficha de datos del albarán, aparece un check de “Valorado”.

Esto significa si queremos generar el albarán con o sin coste. Para que veáis la diferencia, si marcamos este check, en las líneas que conforman el albarán vendrán con el precio unitario reflejado.

lineas de la venta

Líneas del albarán valoradas

En cambio, si no marcamos el check “Valorado” al rellenar los datos del albarán, no aparecerá la columna de “Precio Unitario”.

lineas de la venta 2

Línea no valorada del albarán

Al clicar en el siguiente paso, para finalizar el albarán, encontraremos una ficha como esta:

albarán de devolución

Ficha final del albarán de una devolución

Desde esta ficha previsualizamos todos los datos del albarán, y en caso de que estén correctamente, podremos clicar en el botón “Guardar” que encontraremos en la parte inferior derecha.

Como aparece el albarán de devolución recién creado

Una vez hayamos finalizado el proceso de creación del albarán, visualizaremos una ficha como esta.

albarán de devolución

Ficha tras completar la creación del albarán

En la parte superior del albarán veremos el estado del albarán (“Pendiente de entrega).
En la parte inferior, encontraremos otras opciones como “Editar albarán”, “Eliminar”, “PDF” y “Adjuntar PDF Firmado”.

Para completar el proceso, deberemos de descargar el PDF del albarán, y en caso de que nos lo envíen de nuevo firmado, podremos adjuntar dicho documento gracias al botón “Adjuntar PDF firmado”. Y recordar pasar el estado del albarán a “Entregado”.

Visión global de los albaranes

Si queremos tener una visión global de los albaranes creados, debemos acceder al módulo CRM, y en el apartado “Albaranes” encontraremos una tabla completa con los albaranes creados, si proviene de una devolución o de una venta, el estado, fecha de entrega, si es o no facturable, y más información relevante.

albarán de devolución

Listado de albaranes desde el módulo CRM

Ya conocéis como generar albaranes de devoluciones desde iGEO. Como veis son unos sencillos pasos a seguir.

Para estar al tanto de otras funcionalidades, acceder al siguiente enlace.

Añade nivel de prioridad a las deficiencias

Añade nivel de prioridades a las deficiencias

Ahora añade nivel de prioridad a las deficiencias detectadas en las instalaciones del cliente.

Como bien sabéis, a la hora de realizar los servicios en las instalaciones del cliente, es imprescindible que si detectáis alguna deficiencia se quede reflejado en el certificado de servicio.

Muchos de vosotros nos habéis indicado en alguna ocasión que os gustaría diferenciar las deficiencias según un nivel de prioridad. Desde iGEO hemos desarrollado esta funcionalidad, para que los técnicos a la hora de crear la deficiencia, puedan seleccionar el nivel de prioridad de la deficiencia.

Para que veáis a nivel práctico como se lleva a cabo esta funcionalidad, os facilitamos un ejemplo.

Añade nivel de prioridad a las deficiencias desde el Portal Técnico

Los técnicos, a la hora de realizar su servicio y rellenar el Certificado de Servicio encontrarán el apartado de “Deficiencias”.

A priori, lo hemos clasificado en 3 apartados:

  • Condiciones higiénico-sanitario y ambientales actuales.
  • Medidas sobre elementos estrcuturales y constructivos.
  • Educar y desarrollar comportamientos y háitos saludables del cliente.
Listado de clases de deficiencias

Entonces, el técnico podrá desplegar cualquiera de estas tipologías para añadir una deficiencia a la orden de trabajo.

Supongamos que selecciona la deficiencia de “Comportamientos inadecuados de la población: Gestión de basuras y otros residuos”. Para poder crear dicha deficiencia, debéis clicar en el botón “Añadir”, situado en la parte derecha de la pagina:

Añadir deficiencia desde el Portal Técnico.

A continuación aparecerá la siguiente ficha de la deficiencia seleccionada.

Desde aquí, el técnico añade el nivel de prioridad a las deficiencias detectadas.

Como veréis, existe el nuevo campo “Nivel de prioridad”, donde podréis seleccionar entre “Alta, media o baja”, según creáis necesario.

Selecciona nivel de prioridades de la deficiencia seleccionada.

Si os fijáis en la imagen anterior, hemos añadido el campo “Fecha de cierre propuesta”, para que podamos indicarle al cliente una fecha en concreto en el que deba de tener esta deficiencia resuelta.

El resto de campos que aparecen en la ficha de la deficiencia son los mismos que estaban hasta entonces, como editar el texto de la deficiencia y las medidas correctoras, indicar quien es el responsable del origen de la deficiencia (el cliente o la empresa de plagas), e incluso recordar que se puede asociar un servicio a la deficiencia.

Una vez generemos la deficiencia, quedará registrada en la orden de trabajo de la siguiente manera:

Deficiencia creada desde el Portal Técnico

Recordar, que si el estado de la deficiencia es “Pendiente”, quedará abierta y visible para que en la siguiente visita que tengáis que hacer, aparezca de forma automática esta deficiencia y puedan señalar si está resuelta.

Visualiza deficiencias y el nivel de prioridad desde el Portal Oficina

Una vez que se verifica la orden de trabajo, recordar que desde el Portal Oficina, en el módulo Planning, encontraréis dentro del apartado “Informes”, la opción de “Deficiencias”.

Desde esta pantalla podréis realizar cualquier tipo de búsqueda relacionada con las deficiencias, filtrando desde fecha de apertura, fecha de cierre, estado de las deficiencias, cliente, nivel de prioridad, etc.

Al obtener el resultado, encontraremos una tabla que muestra la información principal de las deficiencias.

Tabla con el resultado de deficiencias buscadas

Si queremos ver en detalle cualquier deficiencia, solamente tendremos que clicar en el icono del ojo de la parte izquierda.

Vista en detalle de la deficiencia detectada

Como observáis en la imagen, podremos ver toda la información que ha apuntado el técnico al abrir o actualizar la deficiencia.

Las deficiencias desde el Portal Cliente

Como ya sabéis, el Portal Cliente es el espacio que podéis proporcionar a vuestros clientes para que puedan realizar una serie de acciones, las cuales vosotros mismos podréis definir cuando creáis dicho acceso.

Entre estas acciones permitidas, está el de visualizar deficiencias detectadas en sus instalaciones.

Para que vuestros clientes puedan acceder a dicho listado, en la columna izquierda en el apartado Seguimiento>Deficiencias. Aquí encontrarán la tabla de deficiencias.

Como podéis observar, tendrán la capacidad de poder filtrar por diferentes conceptos, como “Categoría”, “Nivel de prioridad”, “Fechas de apertura y cierre”, etc.

Tabla de Deficiencias desde del Portal Cliente

Estas deficiencias, se actualizarán de forma automática si son resueltas por algún técnico en una orden de trabajo.

Si queréis estar al tanto de otras funcionalidades, acceder a esta página.

iGEO ERP: Los mejores datos de nuestra historia

Los mejores datos de nuestra historia

Desde iGEO ERP, os damos las gracias porque hemos registrado los mejores datos de nuestra historia.

¡¡En este 2021 iGEO ERP tiene muchos motivos para daros las GRACIAS!!

Nos sentimos orgullosos de lo que hemos conseguido juntos hasta ahora y estamos muy agradecidos a todos vosotros porque sabemos que el camino, sobre todo de este último año, no ha sido nada fácil.

Para que tengáis en cuenta algunas de las cifras de iGEO, os contamos que…

  • La familia iGEO no ha parado de crecer. Durante el 2020 han depositado su confianza en nosotros 104 nuevas empresas en España y mas de 340 en todo el mundo, tanto en LATAM como en Europa.
  • Ya son más de 830 empresas las que trabajan a diario con iGEO en diferentes países (Portugal, Italia, Colombia, México, Argentina, Perú, Chile, Ecuador…)
  • Un total de 14.575 usuarios activos están utilizando iGEO para su trabajo diario, tanto personal técnico como de oficina.
  • Un elevado grado de satisfacción de nuestros clientes, donde el 98% de las empresas que comenzaron con iGEO siguen apostando por nosotros.

Este es nuestro mayor orgullo, porque nos confirma que estamos en el camino correcto para ayudaros a cubrir vuestras necesidades.

Sabemos de la importancia que tiene para vosotros trabajar con un software que os permita organizar y consultar en tiempo real todo lo que ocurre en vuestra empresa.

Por todo esto, desde iGEO ERP seguimos incansables buscando nuevas funcionalidades para facilitar la gestión integral de tu empresa y mejorar tu rentabilidad.

Os adelantamos que nos espera un año con grandes novedades. En este primer trimestre aparecerán nuevas funcionalidades como:

  • Cálculo de rutas con inteligencia artificial 
  • Mapas de calor personalizados 
  • Generador automático de presupuestos (calculadora) … y muchas otras más sorpresas, que os estamos preparando para este 2021.

A ti, que ya formas parte de esta gran familia, queremos darte las gracias de corazón por ser nuestros compañeros de viaje…

GRACIAS POR SER UN #iGEOlover